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2017年中国锂离子电池材料价格走势分析

2017-12-29 10:10:18 中国产业信息网
受制于新增产能集中释放及上半年利发国际88lifa汽车销量增速趋缓导致六氟磷酸锂大幅回调。今年上半年,利发国际88lifa汽车销量增速趋缓,动力电池需求从5月份才逐步回升导致六氟磷酸锂需求端略显疲惫。而供给端受制于六氟磷酸锂新增产能集中释放,截止至9月初,包括多氟多、必康股份、天赐材料、石大胜华等企业今年新增投产产能高达1.2万吨以上。六氟磷酸锂供需失衡导致价格从今年3月开始出现大幅回调,从2017年3月份35万元/吨跌至2017年9月份的15万元/吨,跌幅高达57.14%。
2017年中国锂离子电池材料价格走势分析
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短期来看,成本中枢大幅上移或将支撑六氟磷酸锂价格止跌企稳。六氟磷酸锂主要生产成本为原材料,以目前市场价格进行测算,无水氢氟酸和氟化锂合计占据成本中枢的60%以上。但年初至今,无水氢氟酸和锂盐均出现大幅上涨,其中碳酸锂价格上涨35.7%至17.1万元/吨,氟化氢价格上涨88%至13000元/吨附近,核心原材料价格上涨推升六氟磷酸锂成本中枢;而六氟磷酸锂价格却下跌至15万元/吨附近。因此,在六氟磷酸锂售价下跌与成本上涨背景下,生产企业盈利大幅下滑,后期生产成本或为价格继续下跌形成支撑。
2017年中国锂离子电池材料价格走势分析
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1)需求旺季叠加供给不足,电池级碳酸锂价格稳步上涨至17.1万元/吨:下半年,无论3C锂电还是动力锂电都从9月份开始进入消费旺季,10月份利发国际88lifa乘用车销量更是环比增长0.7万台至6.5万,同比增长102%,在利发国际88lifa汽车积分政策拉动和产销旺季的驱动下碳酸锂需求强劲复苏;同时,国内叠加环保督查等因素,锂盐生产供给受到冲击,而海外7月碳酸锂净进口量还环比下滑34.7%至1850.4万吨,特别是对智利环比下滑33.5%至1215.2万吨,同比下滑10.%,对阿根廷环比下滑65.9%至293万吨,降幅最为明显;当前市场库存告急,生产企业均无现货出售,订单多排到12月份,在供给趋紧、需求趋旺双轮驱动下,电池级碳酸锂价格持续上涨至17.1万元/吨一线,且仍保持较大上涨动力。
2017年中国锂离子电池材料价格走势分析
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2)萤石粉涨价推升成本中枢,氢氟酸装置停车导致供需失衡,国内无水氢氟酸市场10月均价创年内新高:在原料端萤石受货紧支撑价格不断上调,无水氢氟酸成本中枢上移;同时,受十九大及环保因素影响,江西及山东等地生产企业氢氟酸装置停车现象较多,造成市场货源紧张,国内无水氢氟酸市场均价已创今年新高至13000元/吨附近。
2017年中国锂离子电池材料价格走势分析
长期来看,六氟磷酸锂下游市场空间增速空前,2018年需求量或达到3.4-3.8万吨之间。我们预计,2018年全球锂电池总产量或将达到182.3GW,按照每1KWh锂电池,需要消耗1.5Kg电解液进行测算,则需要27.4万吨电解液。 每吨电解液约消耗0.14吨锂盐(假设全部采用六氟磷酸锂,目前六氟磷酸与电解液1:7比例关系),则对应3.8万吨六氟磷酸锂需求量。2018年全球六氟磷酸锂需求量达到3.4万吨较为相近。
2017年中国锂离子电池材料价格走势分析
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2018年,供给新增产能释放空间有限,有效产量或为3.36-3.78万吨之间,全球六氟磷酸锂供需或达到均衡状态。2016年底,全球六氟磷酸锂产能仅达到1.8万吨左右,而新增产能主要集中在2017年集中释放,即使2017年全部规划产能均能够实现达产,全球六氟磷酸锂产能或将扩张至3.94万吨/年;预计到2018年,全球六氟磷酸锂产能或将达到4.2万吨左右,按照全行业80-90%产能利用率进行测算,有效产量也仅为3.36-3.78万吨之间,与需求基本保持供需均衡格局。因此,长期来看,未来六氟磷酸锂的供需均衡状态或对价格形成长期支撑。 2017年为六氟磷酸锂产能集中投放之年,未来有效产量或控制在3.36-3.78万吨之间。
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与此同时,电解液成本中原材料六氟磷酸锂占50%,电解液价格随六氟磷酸锂价格同步下滑。目前电解液生产成本中原材料由锂盐(主要是六氟磷酸锂)、溶剂和添加剂等组成,其中六氟磷酸锂占电解液总成本比例高达50%左右,两者具有同涨齐跌的属性。因此,电解液在原材料价格大幅下滑引导成本下降的同时,自身价格也出现大幅回落,2017年第二季度电解液均价下滑至5.5万元/吨附近。
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目前,部分电解液价格最低已下滑至4.1万元/吨附近,濒临六氟磷酸锂外购电解液企业生产成本线,价格或将止跌企稳。但更重要是的是,截止到10月底,据中国化学与物理电源行业协会数据,电解液报价已下滑至4.1-5.6万元/吨附近;在此背景下,具备六氟磷酸锂自备的企业将具有较大成本优势。按照15万元/吨的六氟磷酸锂外售价(含税)为基准,若电解液价格从4.1-5万元/吨间波动,我们预计,六氟磷酸锂自备的电解液企业产品毛利率位于27.8%-40.8%之间,而外购六氟磷酸锂为原料的电解液企业产品毛利率或在11.2%-27.2%之间。因此,从企业盈利的角度考虑,电解液价格也或止跌企稳。 电解液价格下跌至4.1万元/吨附近,濒临六氟磷酸锂外购电解液企业生产成本线。
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责任编辑: 李颖 标签: 利发国际88lifa 锂离子电池 材料价格 走势分析 锂电池
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